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鹏华债基实力称霸业绩榜单,长短期持续领跑同类

2019-01-04  阅读次数:  2898 字号:

新年伊始,回首2018年,与震荡的A股形成鲜明对比的是,债市走出一波“小阳春”。受益于此,债券基金成为2018年度大赢家。Wind数据显示,逾九成纯债基2018全年收获正收益。记者获悉,作为业内老牌固收投资专家,鹏华基金旗下债基业绩2018年度全面开花。根据银河证券,截至20181228日,鹏华旗下公募债券基金合计41只,其中38只债基实现正收益,18只债基年内回报超7%6只债基年内回报超8%,其中鹏华丰融定开债(000345)、鹏华丰泽(LOF(160618)和鹏华丰享(004388)跻身同类TOP10阵营,再次证明鹏华“债基品牌”整体强劲的竞争实力。

具体来看,2018年度债基冠军鹏华丰融定开债(000345)成立于201311月,至今已运行五个年头,其并非短期业绩领跑,而是业内名副其实的“长跑健将”。根据银河证券,截至20181228日,鹏华丰融定开债2018年度回报为16.79%,在同期同类95只产品中排名第1。若将时间拉长来看,该基金过去3年投资回报为25.97%,在同期同类34只产品中排名第1,并且其在20142017年连续四个完整会计年度均获得正收益,投资回报分别为10.56%9.37%2.92% 4.81%;自成立以来累计回报达51.71%,年化回报高达8.50%,以持续优异的投资业绩穿越牛熊。

鹏华基金打造的“丰”系列优质债基已成为公司的品牌产品,除鹏华丰融定开债外,鹏华丰泽(LOF)(160618)短中长期业绩同样表现不俗。根据银河证券,截至20181228日,该基金2018年度回报为10.7%,在同期同类70只产品中排名第2;过去三年回报为17.13%,在同期同类31只产品中排名第2,被银河证券授予三年期五星评级。该基金自201412月成立以来总回报27.20%,年化回报6.11%。此外,该基金在20152017年三个完整会计年度均获得正收益,投资回报分别为7.52%3.87%1.86%,显示出良好的业绩稳健性和市场抗风险能力。据悉,由“丰”系列两位基金经理周恩源和刘涛强强联合,共同管理的鹏华3个月中短债基金(A006434C006456),近期即将迎来第一个开放期,该基金债性纯正,专注投资中短期债券,投资收益与流动性兼备。

除了“丰”系列品牌产品,鹏华产业债(206018)和鹏华普天债券(A类:160602 B类:160608)也是鹏华固收团队长期表现优秀的“耐力基”。根据银河证券,截至20181228日,鹏华产业债自20132月成立以来总回报为44.35%,年化回报6.43%,过去5年回报为46.28%,过去3年回报为11.75%2018年度收获7.75%的投资回报,并且在20142017年连续四个完整会计年度收获正收益。鹏华普天债券A/B类成立以来总回报分别为128.91%95.37%,年化回报分别为5.50%5.45%,过去五年回报分别为44.23%41.83%,过去三年回报分别为8.99%8.06%,同期同类排名领先。

事实上,鹏华基金能够在2018年交出一份亮眼的成绩单,是团队建设不断完善和投研实力不断磨练的成果。历经15年发展积淀,公司已建立起一支人员稳定、风格稳健、经验丰富的固收“黄金战队”。目前团队成员超50人,其中不乏资历深厚的固收老将。基金经理刘太阳具有13年金融证券从业经验,根据Wind数据,截至201912日,其管理的偏债型产品业绩表现总回报、年化回报分别为42.63%5.76%,大幅领先同期中证综合债31.92%4.47%的表现。基金经理祝松具有12年金融证券从业经验,其管理的偏债型产品业绩表现总回报、年化回报分别为47.55%8.32%,大幅领先同期中证综合债29.46%5.45%的表现。

值得一提的是,在债券投研方面,鹏华固收团队始终坚守“理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值”的理念,坚持从基本面出发,通过对宏观、中观、微观自上而下的系统性分析,形成为债券市场趋势、利差变化及个券的分析判断的研究理念,甄选优质债券。据了解,目前公司已建立了丰富完备的固收产品线,产品涵盖纯债基金、一级债基、二级债基、可转债41只公募债基,为个人及机构投资者提供多元的稳健增值投资工具。

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基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

-3.84 % 20190215 1.50% 一折起 申购 开户
206007

鹏华消费优选混合

-23.63 % 20190215 1.50% 一折起 申购 开户
160612

鹏华丰收债券

4.88 % 20190215 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。